Por qué importar sus contactos

La importación de sus contactos en CentralApp le ofrece varias ventajas:

Ahorre tiempo: ya no es necesario volver a ingresar manualmente sus datos existentes.
Centralice su información: todos sus datos de clientes están reunidos en una sola plataforma.
Mantenga la fiabilidad de sus datos: un archivo único y actualizado permite un mejor seguimiento de sus clientes y personalizar sus comunicaciones.

Así, ya venga de una hoja de cálculo o de otra herramienta, CentralApp facilita la integración rápida y segura de sus contactos.

Cómo importar sus contactos

La importación de contactos se puede realizar de dos maneras: mediante archivo CSV o a través de una migración realizada por nuestro equipo.

Desde la pestaña Cliente en la parte superior de su plataforma, haga clic en "importar clientes".

1. Importación CSV (Excel, Google Sheets…)

Si sus contactos ya están estructurados en una hoja de cálculo, la importación CSV es la solución más rápida.

Formato de archivo recomendado

Su CSV debe coincidir con el modelo proporcionado por CentralApp, disponible para descargar en la sección de importación (import-sample.csv).

Incluye:

Columnas esperadas: nombre, apellido, correo electrónico, teléfono, notas, fecha de nacimiento, etc.
Formato recomendado para cada campo:
- Fechas: DD/MM/AAAA
- Correos electrónicos: [email protected]
- Números: solo cifras, sin espacios ni símbolos
Campos obligatorios y opcionales claramente identificados.

Nombre	Apellido	Correo electrónico	Teléfono	Fecha de nacimiento	Notas
María	Pérez	[email protected]	0612345678	15/02/1985	Cliente fiel
Juan	Martínez	[email protected]	0623456789	20/07/1990	Prefiere correo electrónico

Ejemplos de errores comunes:

Columnas faltantes o mal escritas
Fechas en formato AAAA-MM-DD en lugar de DD/MM/AAAA
Correos electrónicos sin @ o con espacios
Números de teléfono con caracteres especiales

Actualice su archivo verificando las columnas esperadas y el formato recomendado para cada campo (fechas, correos electrónicos, números...) y preste atención a los campos obligatorios y opcionales. Antes de iniciar la importación, compare su archivo con el modelo para evitar errores.

Procedimiento de importación

Arrastre y suelte su archivo CSV en el área designada, o haga clic para seleccionarlo desde su explorador.
CentralApp verifica automáticamente la validez del archivo.
Si se detecta un error, un mensaje preciso le indicará la columna o el valor a corregir.
Una vez corregido, reinicie la importación para integrar sus contactos.

2. Solicitar una migración por nuestro equipo

Si prefiere delegar la importación o si sus datos requieren un tratamiento particular:

Acceda a la sección de importación en CentralApp.
Haga clic en «Solicitar una migración».
Envíenos sus archivos.

Nuestro equipo analizará sus datos y se encargará de la integración completa para garantizar que su base de clientes esté perfectamente conforme.

Mejores prácticas

Para realizar una importación exitosa y evitar errores:

Verifique su archivo antes de la importación: asegúrese de que todas las columnas y formatos coincidan con el modelo.
Prefiera nuestro servicio de migración si sus datos son complejos o si tiene alguna duda.
Guarde su base existente para evitar cualquier pérdida accidental de información.

Importante: la importación, ya sea realizada a través de CSV o por nuestro equipo, es definitiva e irreversible. Los nuevos datos reemplazan o completan su base existente y se convierten en su referencia. Verifique cuidadosamente sus archivos antes de iniciar la operación.