Perché importare i tuoi contatti
L'importazione dei tuoi contatti in CentralApp ti offre diversi vantaggi:
Risparmiare tempo: non è più necessario reinserire manualmente i tuoi dati esistenti.
Centralizzare le tue informazioni: tutti i tuoi dati clienti sono riuniti in un'unica piattaforma.
Mantenere l'affidabilità dei tuoi dati: un file unico aggiornato consente di seguire meglio i tuoi clienti e personalizzare le tue comunicazioni.
Quindi, che tu provenga da un foglio di calcolo o da un altro strumento, CentralApp facilita l'integrazione rapida e sicura dei tuoi contatti.
Come importare i tuoi contatti
L'importazione dei contatti può avvenire in due modi: tramite file CSV o tramite una migrazione effettuata dal nostro team.
Dalla scheda Clienti in alto sulla tua piattaforma, clicca su "importa clienti".
1. Importazione CSV (Excel, Google Sheets…)
Se i tuoi contatti sono già strutturati in un foglio di calcolo, l'importazione CSV è la soluzione più veloce.
Formato di file consigliato
Il tuo CSV deve corrispondere al modello fornito da CentralApp, disponibile per il download nella sezione di importazione (import-sample.csv).
Include:
Colonne attese: nome, cognome, e-mail, telefono, note, data di nascita, ecc.
Formato consigliato per ogni campo:
Date:
GG/MM/AAAAE-mail:
[email protected]Numeri: solo cifre, senza spazi né simboli
Campi obbligatori e facoltativi chiaramente identificati.
Nome | Cognome | Telefono | Data di nascita | Note | |
Marie | Dupont | 0612345678 | 15/02/1985 | Cliente fedele | |
Jean | Martin | 0623456789 | 20/07/1990 | Preferisce email |
Esempi di errori comuni:
Colonne mancanti o mal scritte
Date nel formato
AAAA-MM-GGinvece diGG/MM/AAAAE-mail senza
@o con spaziNumeri di telefono con caratteri speciali
Aggiorna il tuo file verificando le colonne attese e il formato consigliato per ogni campo (date, e-mail, numeri...) e presta attenzione ai campi obbligatori e facoltativi. Prima di avviare l'importazione, confronta il tuo file con il modello per evitare errori.
Procedura di importazione
Trascina e rilascia il tuo file CSV nell'area prevista, o clicca per selezionarlo dal tuo esploratore.
CentralApp verifica automaticamente la validità del file.
Se viene rilevato un errore, un messaggio preciso ti indicherà la colonna o il valore da correggere.
Una volta corretto, rilancia l'importazione per integrare i tuoi contatti.
2. Richiedere una migrazione dal nostro team
Se preferisci delegare l'importazione o se i tuoi dati richiedono un trattamento particolare:
Accedi alla sezione di importazione in CentralApp.
Clicca su «Richiedi una migrazione».
Inviaci i tuoi file.
Il nostro team analizzerà i tuoi dati e si occuperà dell'integrazione completa per garantire che la tua base clienti sia perfettamente conforme.
Migliori pratiche
Per riuscire nella tua importazione ed evitare errori:
Verifica il tuo file prima dell'importazione: assicurati che tutte le colonne e i formati corrispondano al modello.
Preferisci il nostro servizio di migrazione se i tuoi dati sono complessi o se hai il minimo dubbio.
Salva la tua base esistente per evitare qualsiasi perdita accidentale di informazioni.
Importante: l'importazione, sia essa effettuata tramite CSV o dal nostro team, è definitiva e irreversibile. I nuovi dati sostituiscono o completano la tua base esistente e diventano il tuo riferimento. Verifica attentamente i tuoi file prima di avviare l'operazione.